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行业新闻 » 全球十大医疗器械企业2022年上半年业绩盘点
近期,全球各大医疗器械企业陆续发布2022年上半年或2022财年H1业绩报告。本文对雅培、美敦力、强生、西门子医疗、罗氏诊断、碧迪、GE医疗、史赛克、飞利浦医疗、波士顿科学等业绩排在前位的企业营收情况进行简要介绍。
 
  雅培
 
  上半年,雅培医疗器械板块总营收达169.3亿美元,同比增长18.8%。其中,诊断业务营收达96亿美元,同比增长32.3%,成为雅培增长最快的业务板块之一。值得关注的是,其快速诊断业务营收达63亿美元,同比增长67.2%,成为雅培诊断板块的第一大细分领域。
 
  受新冠肺炎疫情和医疗人员配备不足等影响,上半年,雅培心血管产品业务板块营收达46.28亿美元,同比增长仅1.6%。不过,今年4月,雅培的Aveir VR起搏器在美国获批上市,成为继美敦力的Micra系列产品之后全球第2款获批上市的无导线起搏器,也是目前全球唯一一款在系统需要更换或患者治疗过程需要更改时,可回收的无线起搏器。
 
  美敦力
 
  美敦力2022财年H1实现总营收158.35亿美元,同比增长11.88%。其中,营收排名前三位的细分板块依次为:外科创新(营收达30.51亿美元)、心脏节律与心衰(营收达29.54亿美元)、颅脊技术(营收达21.89亿美元)。
 
  外科创新板块(含手术机器人等业务)的营收增长主要源于美敦力旗下Signia智能吻合平台、Tri-Staple智能吻合器等产品销售业绩的增长。
 
  心脏节律与心衰板块(含心脏节律管理设备、心脏消融解决方案等业务)的营收增长主要由Micr a无导线心脏起搏器等产品驱动。Micra无导线心脏起搏器是目前全球体积最小的心脏起搏器,于2019年在我国获批上市,临床应用于心律失常的治疗。
 
  颅脊技术板块(含脊柱手术、神经外科手术器械等业务)的营收增长主要由Mazor手术机器人系统和StealthSt ation手术导航系统等产品驱动。
 
  强生
 
  上半年,强生医疗器械板块营收达138.68亿美元,同比增长2.3%。据悉,强生将继续专注于包括眼科器械、骨科医疗器械、心血管医疗器械等在内的高增长细分市场,积极研发创新产品。
 
  值得关注的是,强生旗下机器人辅助骨科手术平台VELYS于2021年获美国食品药品管理局(FDA)批准上市之后,该产品销售额的不断增长成为强生骨科医疗器械业务增长的重要驱动因素。
 
  西门子医疗
 
  西门子医疗2022财年H1实现总营收108.02亿美元,同比增长34%,且其所有业务板块均实现正增长。其中,在欧美等发达国家和地区对于新冠病毒检测需求较高的驱动下,西门子医疗诊断业务增长高达33%。
 
  医学影像设备是西门子医疗的第一大业务,营收达52.8亿美元。该业务板块的营收增长主要由美国、欧洲市场的医用磁共振成像(MRI)设备业务,以及中国市场的正电子发射型计算机断层显像(PET)设备业务驱动。
 
  诊断业务是2022财年H1西门子医疗增长最快的板块之一,营收达32.98亿美元,同比增长33%。其中,新冠病毒抗原检测试剂业务实现营收10.33亿美元,同比增长超200%。
 
  西门子医疗在中国市场实现营收12.34亿美元,同比增长9%。
 
  罗氏
 
  上半年,罗氏的诊断业务营收达103.87亿美元,同比增长10%,增速有所上升。
 
  罗氏是全球临床免疫领域的头部企业,中心实验室业务是其第一大业务板块,营收达40.45亿美元,同比增长3%。
 
  在新冠病毒快速检测需求增长的驱动下,罗氏的即时检测业务营收达26.09亿美元,同比增长45%。同时,该业务板块已超越分子诊断板块,成为罗氏诊断业务第二大板块。
 
  罗氏分子诊断业务实现营收20.67亿美元,与上年同期基本持平。该业务营收一部分受益于罗氏于2021年3月对分子诊断测试公司GenMark的收购;同时,由于其分子诊断产品在北美、欧洲等地区的销售额下降,该业务营收受到负面影响。
 
  碧迪
 
  碧迪2022财年H1实现营收100.06亿美元,同比下降2.1%。其中,医疗业务是其营收最高的业务板块,营收达48.13亿美元,同比增长5.3%。
 
  生命科学业务营收29.68亿美元,同比下降16.7%。其中,细分领域诊断系统业务营收22.95亿美元,同比下降21.6%。这是造成该业务板块营收下滑的主要原因,也是影响碧迪整体营收下滑的主要因素。
 
  此外,介入治疗业务实现营收22.25亿美元,同比增长6.7%。其中,外科手术业务营收达7.01亿美元,同比增长12.4%,已成为介入治疗板块中增速最快的细分赛道。该领域业绩表现亮眼,一方面是由于手术量有所增长;另一方面受益于碧迪对该领域医疗器械企业的收购,如其在2021年7月对可吸收聚合物技术平台制造商Tepha进行收购,又于2021年10月对手术缝合产品开发商Tissuemed公司进行收购。
 
  GE医疗
 
  上半年,GE医疗营收达88.82亿美元,同比增长1%。由于医疗器械关键零部件供应链受阻,GE医疗业务订单转化率在一定程度上受到负面影响。
 
  在细分赛道方面,该公司医疗系统业务实现营收79.13亿美元,同比增长2.2%;医药诊断(含造影剂和核示踪剂)业务实现营收9.69亿美元,同比下降5%。
 
  史赛克
 
  上半年,史赛克整体营收达87.68亿美元,同比增长6.3%。
 
  今年,史赛克首次将财报业务部门更改为两大板块:医疗手术和神经调节业务、骨科和脊椎业务。这两个业务板块的营收分别为49.72亿美元和37.96亿美元,同比增长分别为9.3%和2.7%。值得关注的是,医用内窥镜成为史赛克增速最高的细分领域,实现营收11.38亿美元,同比增长15.3%。
 
  作为一家专注于骨科医疗器械研发的企业,如今营收最高和增速最快的业务板块均不是骨科类产品,但公司业绩仍位居全球医疗器械企业前列,这表明企业的战略布局以及灵活变革非常重要。
 
  史赛克的骨科产品线涵盖人工膝关节、人工髋关节、人工脊柱、创伤和四肢产品等。上半年,史赛克骨科产品业务营收最高的板块是创伤和四肢产品,实现营收13.61亿美元,同比增长3.6%。
 
  在我国,2021年9月,第二批国家组织高值医用耗材集采公布结果,史赛克人工关节产品全线中标。虽然集采降价后利润空间有所缩小,但这也为其在中国市场加速布局创造了有利条件。
 
  飞利浦医疗
 
  上半年,飞利浦医疗业务(不含个人健康)营收62.81亿美元,同比下降2.95%。
 
  诊断与治疗业务板块实现营收41.75亿美元,同比增长2%。其中,图像引导治疗和企业诊断信息业务营收实现增长;但受特定电子元件短缺的限制,其医疗影像设备、超声设备业务营收有所下滑。
 
  互联关护业务板块实现营收21.06亿美元,同比下降12%,主要原因在于供应链受阻。
 
  波士顿科学
 
  上半年,波士顿科学实现营收62.7亿美元,同比增长7.6%。其中,两大板块心血管业务和医疗手术业务的营收分别达38.69亿美元和24.01亿美元,同比增长分别为7.9%和6.6%。
 
  波士顿科学的心脏病学业务板块涵盖心脏节律管理设备、心脏介入治疗产品、电生理设备等业务。上半年,该业务板块成为波士顿科学营收最高的细分领域,实现营收29.24亿美元,同比增长9.1%。
 
  值得关注的是,上半年,波士顿科学旗下左心耳封堵器Wat chman销售额达4.46亿美元,同比增长23.3%。该系列产品亮眼的销售业绩有力驱动其心脏病学业务板块实现营收增长。
 
  同时,波士顿科学的电生理设备业务也取得了较好业绩,上半年营收同比增长高达51.7%。这主要源于波士顿科学于今年2月完成了对Bayl is Medical公司的收购,进一步加大电生理和结构心脏领域穿刺产品研发力度。事实上,自2021年以来,波士顿科学在电生理领域已有多项收并购活动,由此可以看出其对于该领域布局拓展非常重视。


    
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